Hur slår jag ihop två identiska klienter till en?

1. Navigera till appointible.com

Logga in på ditt konto och klicka på knappen ”Klienter”, som finns i det vänstra sidofältet.

2. Hitta kunden med hjälp av sökfältet

Hitta två identiska klienter, förutom att den ena har ett felstavat telefonnummer.

3. Sammanfoga två klienter

1. Markera båda klienternas kryssrutor bredvid deras namn.

2. Klicka på knappen ”Slå samman klienter” 

4. Välj vilken huvudklient som ska behålla

Välj vilken huvudklient som ska behålla kontakt-, person- och marknadsföringsuppgifter.

5. Bekräfta ditt val

6. Information om klienten

När klienter slås samman kommer möten, konversationer och anteckningar att kopieras till huvudklienten.