Hur importerar jag kunder från mitt gamla system?

1. Navigera till ditt Appointible-konto

Importera från Hem:

1. Klicka på rullgardinsmenyn "Importera kunder" i panelen "Ditt företag"

2. Klicka på "Importera kunder" och fortsätt till steg 2

Importera från sidofältet:

Klicka på knappen "Klienter" som finns i det vänstra sidofältet.

2. Klicka på "Importera"

3. Klicka på "Ladda upp textfil"

4. Importera kunder från en CSV-fil

1. För att ladda upp en CSV-fil klickar du på knappen "Välj en CSV-fil " eller drar och släpper den CSV-fil du vill ladda upp i den streckade rutan.
2. Filen visas som vald under den streckade rutan och knappen "Nästa: Kartlägg fält" blir tillgänglig.

*Om du behöver hjälp med hur filformateringen ska se ut kan du ladda ner exempelfilen.

5. Kartlägga fält

När du har klickat på knappen "Nästa: Map fields" kommer du att uppmanas att mappa dina angivna kolumner till motsvarande fält i Appointible. Innehållet i de första raderna i dina importer visas som exempelvärden för en mer okomplicerad mappningsprocess.

Observera att e-post- eller telefonnummerfältet måste mappas för att importera klienter.

Om du inte hittar rätt fält i fältlistan kan du skapa ett nytt fält genom att öppna rullgardinsmenyn Fält och klicka på "Skapa fält ", som kommer att väljas vid skapandet.

6. Skapa fält

När du har klickat på "Skapa fält" uppmanas du att ange ny fältinformation, t.ex. fältnamn, som kommer att fyllas i med det kolumnnamn du mappar, och fälttyp, som kommer att väljas som "Textinmatning" som standard.

Du kan justera fältinformationen så att den matchar den kolumn du vill mappa, ändra fälttypen så att den matchar kolumnvärdet och ange en fältbeskrivning för att beskriva vad fältet handlar om.

När du har angett fältinformation klickar du på knappen "Spara" för att spara den, och fältet väljs automatiskt som det fält som ska mappas till kolumnen. När du har mappat fälten och tryckt på "Nästa: Organisera", kommer du att uppmanas att välja en lista till vilken klienterna ska importeras (nästa steg).

7. Organisera importen av klienter

Om du inte har skapat någon lista eller vill importera kontakterna till en ny lista öppnar du listrutan och trycker på knappen "Skapa en ny lista", som tar dig genom ett enkelt flöde för att skapa en lista.

När du har valt en befintlig lista eller skapat en ny lista kan du importera dina kontakter genom att trycka på knappen "Importera kunder". Du kan följa hur importen fortskrider i importloggen.

Läs Appointibles användarvillkor (Länk: https://appointible.com/biz/legal/terms) och markera kryssrutan för att göra knappen "Importera klienter" tillgänglig.