Wie kann ich zwei identische Clients zu einem zusammenführen?

1. Navigieren Sie zu appointible.com

Loggen Sie sich in Ihr Konto ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Kunden“, die sich in der linken Seitenleiste befindet.

2. Suchen Sie den Kunden über das Suchfeld

Finden Sie zwei identische Kunden, außer dass einer eine falsch geschriebene Telefonnummer hat.

3. Zusammenführen von zwei Kunden

1. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der beiden Kunden neben ihren Namen.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kunden zusammenführen“ 

4. Wählen Sie den Hauptkunden, der beibehalten werden soll

Wählen Sie den Hauptkunden aus, dessen Kontakt-, Personal- und Marketingdaten beibehalten werden sollen.

5. Bestätigen Sie Ihre Wahl

6. Informationen über den Kunden

Nach der Zusammenführung von Mandanten werden Termine, Gespräche und Notizen in den Hauptmandanten kopiert.