Wie kann ich Kunden aus meinem alten System importieren?

1. Navigieren Sie zu Ihrem Appointible-Konto

Importieren Sie von Zuhause aus:

1. Klicken Sie auf das Dropdown-Symbol "Kunden importieren" im Bereich "Ihr Unternehmen"

2. Klicken Sie auf "Kunden importieren" und fahren Sie mit Schritt 2 fort.

Aus der Seitenleiste importieren:

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Kunden", die sich in der linken Seitenleiste befindet.

2. Klicken Sie auf "Importieren"

3. Klicken Sie auf "Textdatei hochladen"

4. Kunden aus einer CSV-Datei importieren

1. Um eine CSV-Datei hochzuladen, klicken Sie auf die Schaltfläche "CSV-Datei auswählen" oder ziehen Sie die CSV-Datei, die Sie hochladen möchten, in das gestrichelte Feld.
2. Die Datei erscheint als ausgewählt unter dem gestrichelten Feld, und die Schaltfläche "Weiter: Felder zuordnen" wird verfügbar.

*Wenn Sie Hilfe bei der Formatierung der Datei benötigen, laden Sie die Beispieldatei herunter.

5. Felder zuordnen

Nachdem Sie auf die Schaltfläche "Weiter: Felder zuordnen", werden Sie aufgefordert, die von Ihnen angegebenen Spalten den entsprechenden Feldern in Appointible zuzuordnen. Der Inhalt der ersten Zeile Ihres Imports wird als Beispielwert angezeigt, um die Zuordnung zu vereinfachen.

Bitte beachten Sie, dass das E-Mail- oder Telefonnummernfeld zugeordnet werden muss, um Kunden zu importieren.

Wenn Sie das richtige Feld in der Feldliste nicht finden können, können Sie ein neues Feld erstellen, indem Sie das Dropdown-Menü Felder öffnen und auf "Feld erstellen" klicken, das bei der Erstellung ausgewählt wird.

6. Feld erstellen

Nachdem Sie auf "Feld erstellen" geklickt haben , werden Sie aufgefordert, neue Feldinformationen einzugeben, z. B. den Feldnamen, der mit dem Namen der Spalte, die Sie zuordnen, vorausgefüllt wird, und den Feldtyp, der standardmäßig als "Texteingabe" ausgewählt ist.

Sie können die Feldinformationen so anpassen, dass sie mit der zuzuordnenden Spalte übereinstimmen, den Feldtyp so ändern, dass er mit dem Spaltenwert übereinstimmt, und eine Feldbeschreibung eingeben, um zu beschreiben, worum es in dem Feld geht.

Nachdem Sie die Feldinformationen eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "Speichern", um sie zu speichern, und das Feld wird automatisch als das Feld ausgewählt, das der Spalte zugeordnet werden soll. Nachdem Sie die Felder zugewiesen und auf "Weiter: Organisieren" klicken, werden Sie aufgefordert, eine Liste auszuwählen, in die die Kunden importiert werden sollen (nächster Schritt).

7. Organisieren des Kundenimports

Wenn Sie keine Liste erstellt haben oder die Kontakte in eine neue Liste importieren möchten, öffnen Sie das Listen-Dropdown und klicken Sie auf die Schaltfläche "Neue Liste erstellen", die Sie durch eine einfache Listenerstellung führt.

Nachdem Sie eine bestehende Liste ausgewählt oder eine neue Liste erstellt haben, können Sie Ihre Kontakte importieren, indem Sie auf die Schaltfläche "Kunden importieren" klicken. Sie können den Fortschritt des Imports im Importprotokoll verfolgen.

Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Appointible (Link: https://appointible.com/biz/legal/terms) und aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Schaltfläche "Kunden importieren" verfügbar zu machen.