Wie erweitere ich Mandanten um ein zusätzliches Datenfeld?

1. Navigieren Sie zu appointible.com

1. Loggen Sie sich in Ihr Konto ein und klicken Sie auf Ihr Profilbild.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Felder“

2. Klicken Sie auf „Feld erstellen“

3. Erstellen Sie ein Feld:

Ein wichtiger Aspekt, den Sie über Ihre Kunden wissen müssen, ist zum Beispiel, ob sie Allergien haben, die sich auf Ihre Dienstleistungen auswirken könnten.

1. Geben Sie den Namen des Feldes ein.
2. Wählen Sie Texteingabe.
3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit dieses Feld sichtbar ist.
4. Schreiben Sie bei Bedarf eine Feldbeschreibung.
5. Klicken Sie auf „Speichern“

4. Klicken Sie in der linken Seitenleiste auf „Kunden“

5. Ausfüllen des neuen Feldes in den Kundendetails

Wählen Sie einen Kunden aus, für den Sie neue Informationen eingeben möchten.

6. Bearbeiten Sie die Details des Kunden

Klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, um die Kundendaten zu bearbeiten.

7. Füllen Sie das neue Feld aus

Geben Sie alle Informationen zu Ihrem neu hinzugefügten Feld ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Speichern“

8. Das ausgefüllte Feld ist mit anderen persönlichen Kundeninformationen sichtbar